e/r/w unter den Top 10 Vermögensverwaltern beim Private-Banking-Test 2024

Die Gesellschaft für Qualitätsprüfung hat die besten Anbieter im Bereich Private Banking und Vermögensverwaltung für das Jahr 2024 bewertet. Der diesjährige Test umfasste sowohl die besten Anbieter des Vorjahres als auch neue Kandidaten. Insgesamt wurden 169 Anbieter aus dem deutschsprachigen Europa getestet, wovon 65 als ausgezeichnete Dienstleister des letzten Jahres galten und zusätzliche Nachrückkandidaten hinzukamen.

Wir haben im diesjährigen Private-Banking-Test den sechsten Platz erreicht. Diese Auszeichnung bestätigt unsere hohe Service- und Beratungsqualität und unterstreicht unsere Position als einer der führenden Vermögensverwaltungen in Deutschland.

Die Gesellschaft für Qualitätsprüfung setzte bei ihrer Bewertung auf ein dreidimensionales Kriterienmodell:

1. Digital-Check (30%): Bewertet wurden Transparenz, Anlagephilosophie, Kontaktmöglichkeiten, Marktberichte und Newsletter.
2. Servicequalität mit Nachbetreuung (30%): Kriterien wie Freundlichkeit, Terminvereinbarung, Erreichbarkeit und Folgetermine standen im Fokus.
3. Beratung (40%): Hier wurden Kundeninformationen, Ausgangssituation, Dokumentation, Zielstruktur und Rendite-Erwartungen bewertet.

Die Anbieter mussten sich einem Testfall stellen, bei dem der Testkunde über ein Anlagevermögen von mindestens einer Million Euro verfügte. Ziel war ein langfristiges Vermögensverwaltungsmandat mit einer Zielrendite von etwa 6 Prozent pro Jahr. Nach einem Digital-Check führten die Tester ein Erstgespräch, um die Beratungsleistung zu bewerten.