Individuelle Vermögensverwaltung

Vermögen erfordert Arbeit – sowohl beim Aufbau als auch bei dessen Erhalt. Unsere Kunden vertrauen uns die Verantwortung für ihr Vermögen an, um sich von den täglichen Anlageentscheidungen zu entlasten und wieder mehr Zeit für ihre wesentlichen Aufgaben und Leidenschaften zu gewinnen.

Interessieren Sie sich für eine individuelle Anlagestrategie, die auf Nachhaltigkeitskriterien basiert?
In Zusammenarbeit mit renommierten Ratingagenturen erstellen wir ein maßgeschneidertes Nachhaltigkeitsprofil, das genau auf Ihre Wünsche und Werte abgestimmt ist.

Sprechen Sie uns gerne an – wir beraten Sie umfassend und entwickeln gemeinsam mit Ihnen eine individuelle Anlagestrategie, die perfekt zu Ihren Zielen passt.

„Wohlstand ist eine Grundlage, aber kein Leitbild für Lebensgestaltung. Ihn zu bewahren ist noch schwerer, als ihn zu erwerben.“

Ludwig Erhard

1. Vermögensplanung

Jede Kundenbeziehung beginnt bei uns mit einem ausführlichen Gespräch über Ihre individuellen Anlageziele, Ihre Risikobereitschaft und Ihre persönlichen Renditeerwartungen. Basierend auf diesem Austausch entwickeln wir eine maßgeschneiderte Anlagestrategie, die Ihre Interessen und Ihre gesamte Vermögenssituation berücksichtigt. Die gemeinsam erarbeitete Anlagestrategie sowie die vereinbarte Honorarstruktur werden schriftlich festgehalten, um Transparenz und Klarheit in der Zusammenarbeit sicherzustellen.

2. Vermögensverwaltung heißt:

Sie übertragen uns die operative Betreuung Ihres Anlagevermögens, während Sie die Kontrolle über dessen Entwicklung behalten. Dies gewährleisten wir durch regelmäßige Wertentwicklungsberichte (Reportings), die Ihnen einen transparenten Überblick bieten. Auf Wunsch führen wir mehrmals im Jahr persönliche Gespräche, um gemeinsam zu überprüfen, ob die ursprünglich gewählte Anlagestrategie weiterhin den aktuellen Marktbedingungen und Ihren individuellen Zielen entspricht.

3. Umsetzung der Anlagestrategie

Für die Umsetzung Ihrer Anlagestrategie arbeiten wir eng mit ausgewählten Banken zusammen, die eine schnelle und effiziente Abwicklung Ihrer Wertpapieraufträge ermöglichen. Ihre Depots und Konten werden bei diesen Banken geführt. Wir setzen auf renommierte Institute, die uns den Zugang zu globalen Märkten sowie aktuelle Börseninformationen und Analysen bereitstellen.

Um Wertpapiergeschäfte in Ihrem Namen durchzuführen, erteilen Sie uns bei der von Ihnen gewählten Depotbank eine jederzeit widerrufliche Dispositionsvollmacht. Diese Vollmacht ist streng auf die Umsetzung der vereinbarten Anlagestrategie beschränkt. Entnahmen oder Verfügungen zu Gunsten Dritter sind durch diese Vollmacht nicht gestattet.

Dank unserer Konzentration auf ausgewählte Kooperationsbanken können wir sehr niedrige Wertpapiertransaktionskosten und Depotgebühren anbieten. Diese Kostenvorteile geben wir direkt an unsere Mandanten weiter. Das Honorar für unsere Dienstleistungen richtet sich zum einen nach der Höhe Ihres Verwaltungsvolumens und zum anderen nach dem Aufwand, der für die Entwicklung und Umsetzung der gemeinsam mit Ihnen abgestimmten Anlagestrategie erforderlich ist. Transparenz und eine nachvollziehbare Konditionsgestaltung haben für uns dabei höchste Priorität.