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e/r/w Vermögensmanagement – Ihr Vermögen in vertrauensvollen Händen

e/r/w Vermögensmanagement

Ihr Vermögen in vertrauensvollen Händen

Die e/r/w Vermögensmanagement GmbH ist Ihre professionelle und unabhängige Vermögensverwaltung in Stuttgart und Villingen-Schwenningen, die maßgeschneiderte Anlage- und Depotstrategien entwickelt. Zu unseren Kunden gehören vermögende Privatpersonen, Unternehmen, Stiftungen und institutionelle Investoren, welche wir allesamt im Bereich des individuellen Portfoliomanagements betreuen.

Als unabhängiger Vermögensverwalter lautet unsere Anlagephilosophie: Substanz erhalten, Risiken minimieren, Chancen nutzen!

Bei unseren Handlungen legen wir darüber hinaus großen Wert auf Nachhaltigkeit sowie soziale und ethische Verantwortung.

Durch ein faires und transparentes Konditionsmodell sowie den kompletten Verzicht von Vertriebsprovisionen, grenzen wir uns von einem Großteil der Finanzbranche ab.

Team

Geschäftsführender Gesellschafter

Stefan Eberhardt

Hintergrund und ehemalige Funktionen

  • Bachelor und Master of Science in Finance
  • Projektmanager bei einer Schweizer Privatbank
  • seit Gründung Geschäftsführender Gesellschafter bei der e/r/w Vermögensmanagement GmbH, ehemals
    Eberhardt & Cie. Vermögensverwaltung GmbH
  • Standort: Villingen-Schwenningen
Uwe Roecker
Geschäftsführender Gesellschafter

Uwe Röcker

Hintergrund und ehemalige Funktionen

  • Betriebswirt (VWA)
  • Financial Consultant (HfB)
  • Abteilungsdirektor Vermögensmanagement bei einer Privatbank
  • seit Gründung Geschäftsführender Gesellschafter bei der e/r/w Vermögensmanagement GmbH, ehemals Röcker & Walz Vermögensverwaltung GmbH
  • Standort: Stuttgart
Karl-Heinz Walz
Geschäftsführender Gesellschafter

Karl-Heinz Walz

Hintergrund und ehemalige Funktionen

  • Dipl. Kaufmann
  • Direktor und Portfoliomanager bei einer Privatbank
  • seit Gründung Geschäftsführender Gesellschafter bei der e/r/w Vermögensmanagement GmbH, ehemals Röcker & Walz Vermögensverwaltung GmbH
  • Standort: Stuttgart
Geschäftsführer

Stefan Böhmerle

Hintergrund und ehemalige Funktionen

  • Dipl. Betriebswirt (BA), Fachrichtung Banken & Finanzen
  • Financial Planner (HfB)
  • Abteilungsleiter Private Banking bei einer Kreissparkasse
  • Niederlassungsleiter Wealth Management bei einer Privatbank
  • Standort: Stuttgart
Portfoliomanager

Alexander Hofmann

Hintergrund und ehemalige Funktionen

  • Dipl. Kaufmann (TU)
  • Private Banker (EBS)
  • Investment Manager Private Wealth Management bei einer deutschen Großbank
  • Relationship Manager, Abteilungsdirektor & stv. Niederlassungsleiter einer Privatbank
  • Standort: Stuttgart
Portfoliomanager

Fabian Voigt

Hintergrund und ehemalige Funktionen

  • Dipl. Bankbetriebswirt
  • CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®-Zertifikatsträger
  • Filialleiter bei einer großen Landesbank
  • Senior Vermögensmanager im Private Banking Center bei einer großen Landesbank
  • Berater Private Banking für Privat- und Unternehmenskunden
  • Leiter der Abteilung Vermögensberatung & Stv. Reginaldirektor Individualkunden bei einer Kreissparkasse
  • Standort: Villingen-Schwenningen
Prokurist, Portfoliomanager

Volker Kaufmann

Hintergrund und ehemalige Funktionen

  • Dipl. Bankbetriebswirt (FSFM)
  • Financial Consultant  (SVBW)
  • Gründungsmitglied des Private Banking
    bei der Kreissparkasse Ostalb
  • Berater im Private Banking für Unternehmenskunden
  • Standort: Stuttgart
Kundenbetreuerin, Assistenz der Geschäftsführung

Simone Bayer

Hintergrund und ehemalige Funktionen

  • Betriebswirtin
  • Fachwirtin Finanzberatung
  • Fachberaterin Finanzdienstleistungen
  • Kundenbetreuerin bei der e/r/w Vermögensmanagement GmbH, ehemals Eberhardt & Cie. Vermögensverwaltung GmbH
  • Standort: Villingen-Schwenningen
Ulrike Wensing
Assistenz Portfoliomanagement

Ulrike Wensing

Hintergrund und ehemalige Funktionen

  • Bankkauffrau
  • Vermögensmanagerin bei einer Privatbank
  • Assistenz des Portfoliomanagements bei der e/r/w Vermögensmanagement GmbH, ehemals Röcker & Walz Vermögensverwaltung GmbH
  • Standort: Stuttgart
Thomas Pesl
Prokurist, Portfoliomanager

Thomas Pesl

Hintergrund und ehemalige Funktionen

  • Betriebswirt (VWA)
  • Certified Wealth Management Advisor (CWMA)
  • Relationship Manager und Direktor bei einer Liechtensteiner Privatbank
  • Portfoliomanager und Prokurist bei der e/r/w Vermögensmanagement GmbH, ehemals Röcker & Walz Vermögensverwaltung
  • Standort: Stuttgart
Prokurist, Gesellschafter

Harald Kärcher

Hintergrund und ehemalige Funktionen

  • Betriebswirt (VWA)
  • Financial Consultant (HfB)
  • Testamentsvollstrecker (EBS)
  • Stiftungsmanager (EBS)
  • Bereichsdirektor Private Banking bei einer Sparkasse
  • Portfoliomanager und Prokurist bei der e/r/w Vermögensmanagement GmbH, ehemals Eberhardt & Cie. Vermögensverwaltung GmbH
  • Standort: Villingen-Schwenningen
Nadine Eberhardt
Assistenz der Geschäftsführung

Nadine Eberhardt

Hintergrund und ehemalige Funktionen

  • Bachelor of Arts, Betriebswirtschaftslehre
  • Assistenz der Geschäftsleitung bei der e/r/w Vermögensmanagement GmbH, ehemals Eberhardt & Cie. Vermögensverwaltung GmbH
  • Standort: Villingen-Schwenningen
Assistenz Portfoliomanagement

Martin Wucherer

Hintergrund und ehemalige Funktionen

  • Betriebswirt (VWA)
  • Senior Assistant Private Banking bei einer Privatbank
  • Assistenz des Portfoliomanagements bei der e/r/w Vermögensmanagement GmbH, ehemals Röcker & Walz Vermögensverwaltung GmbH
  • Standort: Stuttgart
Johannes Kienzler
Prokurist, Gesellschafter

Johannes Kienzler

Hintergrund und ehemalige Funktionen

  • Betriebswirt (IHK)
  • Finanzökonom (EBS)
  • Certified Expert in Sustainable Finance (FS)
  • CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®-Zertifikatsträger
  • Stv. Bereichsdirektor Private Banking bei einer Sparkasse
  • Portfoliomanager und Prokurist bei der e/r/w Vermögensmanagement GmbH, ehemals Eberhardt & Cie. Vermögensverwaltung GmbH
  • Standort: Villingen-Schwenningen
Armin Wenninger
Prokurist, Gesellschafter

Armin Wenninger

Hintergrund und ehemalige Funktionen

  • Dipl. Betriebswirt (BA)
  • Certified European Financial Analyst (CEFA)
  • Certified International Investment Analyst (CIIA)
  • Portfoliomanager und Analyst bei einer Privatbank
  • Prokurist und Gesellschafter bei der e/r/w Vermögensmanagement GmbH, ehemals Röcker & Walz Vermögensverwaltung GmbH
  • Standort: Stuttgart
Portfoliomanager

Christian Krotz

Hintergrund und ehemalige Funktionen

  • Master of Arts, Betriebswirtschaftslehre
  • Certified International Investment Analyst (CIIA)
  • Portfoliomanager im Bereich Cash-/ Rentenmanagement bei einer großen Versicherungsgesellschaft
  • Prokurist, Investment Professional bei einem unabhängigen Vermögensverwalter
  • Standort: Stuttgart
Christine Roecker
Assistenz der Geschäftsführung

Christine Röcker

Hintergrund und ehemalige Funktionen

  • Betriebswirtin (VWA)
  • Kundenberaterin Private Banking bei einer Privatbank
  • Assistenz der Geschäftsführung bei der e/r/w Vermögensmanagement GmbH, ehemals Röcker & Walz Vermögensverwaltung GmbH
  • Standort: Stuttgart
Assistenz Portfoliomanagement

Angelika Hofmann

Hintergrund und ehemalige Funktionen

  • Bankkauffrau
  • Senior Assistant Private Banking bei einer Privatbank
  • Standort: Stuttgart
Assistenz Portfoliomanagement

Ramona Schwind

Hintergrund und ehemalige Funktionen

  • Bankfachwirtin
  • Bankkauffrau
  • Junior-Beraterin Medialer Vertrieb bei einer Kreissparkasse
  • Referentin Digitalisierung bei einer Kreissparkasse
  • Standort: Villingen-Schwenningen

Leistungsspektrum

Vermögensverwaltung keyvisual

Individuelle Vermögensverwaltung

Ein auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes, individuelles Portfoliomanagement.

Digitale Vermögensverwaltung

Digital, transparent, kostengünstig.

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Aktives Fondsmanagement

Drei Publikumsfonds – drei Strategien.

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Vermögensverwaltung im Fondsmantel

Stressresistenz auf lange Sicht – so klar und einfach lautet das Kriterium, nach dem wir Wertpapiere bewerten.

Mehr erfahren
RW Portfolio Strategie UI

Über den Fonds

Der RW Portfolio Strategie UI ist ein im Dezember 2007 aufgelegter, von der e/r/w Vermögensmanagement GmbH gemanagter Publikumsfonds mit aktienorientierter Ausrichtung.

Weitere Dokumente
ECie Fair Future Fund

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von zu laden.

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Über den Fonds

Das Anlageziel des ECie Fair Future Fund ist der kontinuierliche, langfristig orientierte Wertzuwachs durch Investition in Wertpapiere, welche den strengen Nachhaltigkeitsaspekten des Fondsmanagements entsprechen.

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RW Rentenstrategie

Über den Fonds

Der im April 2008 aufgelegte RW Rentenstrategie ist ein von der Röcker & Walz Vermögensverwaltung gemanagter Publikumsfonds mit rentenorientierter Ausrichtung und attraktiver Kostenstruktur.

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Aktuelles

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Häufig gestellte Fragen

Wie unterscheidet sich Ihre Anlagephilosophie von anderen Vermögensverwaltern?

Unsere Anlagephilosophie basiert auf den drei Säulen Substanz erhalten, Risiken minimieren und Chancen nutzen. Ziel ist eine attraktive, risikoadjustierte Rendite zu erwirtschaften, bei einem Risikoprofil, das den Kunden stets ruhig schlafen lässt.

Welche Art von Anlagestrategien bieten Sie an und wie passen sie zu meinen individuellen Zielen und Risikotoleranzen?

Unsere Anlagestrategien eint, dass in großkapitalisierte und substanzstarke Unternehmen investiert wird. Aktien und Anleihen werden durch Beimischungen von bspw. Gold ergänzt. Dieser grundlegende Ansatz wird individuell auf Ziele, Risikotoleranz und Anlagehorizont des jeweiligen Kunden angepasst.

Wie werden Ihre Gebühren strukturiert und welche Kosten sollte ich erwarten?

Die Gesamtkosten setzen sich aus unserer Verwaltungsvergütung, den Depotbank- und Transaktionsgebühren und Produktkosten zusammen. In Summe sind Gesamtkosten zwischen 0,5% und 1,0% zzgl. Mehrwertsteuer nicht ungewöhnlich. Ein individuelles Pricing je nach Anlagevolumen und Vertragsart findet bei jedem unserer Kunden Anwendung.

Welche Arten von Wertpapieren und Anlageklassen werden in meinen Portfolios enthalten sein?

Ein typisches Portfolio besteht aus Aktien, Anleihen und Alternativen Investitionen, etwa Rohstoffen. Die Wertpapiere sind entweder direkt investiert oder über Fonds, ETFs und Zertifikate abgebildet. Unsere Unabhängigkeit ermöglicht es uns, ohne Vertriebsdruck, die für den Kunden geeigneten Instrumente auszuwählen.

Wie passen Sie meine Anlagestrategie an sich ändernde Lebensumstände oder Marktbedingungen an?

Die Steuerung des Portfoliorisikos ist zentraler Bestandteil bei sich ändernden Rahmenbedingungen. Je kürzer der Planungshorizont ist, desto geringer wird das Risiko gewählt. Ebenso können mit Ausscheiden aus der aktiven Erwerbsphase regelmäßige Ausschüttungen in den Fokus rücken. Dies kann ebenfalls über eine angepasste Portfoliostruktur berücksichtigt werden.

Welche Art von Kundenbetreuung und Unterstützung bieten Sie, insbesondere während turbulenten Marktphasen?

Nicht nur, aber natürlich auch in turbulenten Marktphasen haben Sie mit uns einen kompetenten Ansprechpartner an Ihrer Seite, den Sie stets erreichen können. Ihr Ansprechpartner ist nicht nur ihr Kundenbetreuer, sondern auch der Entscheider in Ihrem Portfolio. Somit erhalten Sie detaillierte Informationen aus erster Hand.

Standorte

e/r/w Stuttgart
Mörikestraße 12
70178 Stuttgart
Telefon +49 (0) 711 645 619 20
info@erw-vm.de

e/r/w Villingen-Schwenningen
Rottweiler Str. 25
78056 Villingen-Schwenningen
Telefon  +49 (0) 7720 304 80 60
info@erw-vm.de

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