Wir verwalten liquide Anlagemittel unter Berücksichtigung der persönlichen Lebensumstände unserer Kunden, des aktuellen Chancen-Risiko-Verhältnisses an den Kapitalmärkten sowie einer optimalen Kosten-Leistungs-Struktur.
Über uns
Über uns
Kompetenzen
Als unabhängiger Vermögensverwalter in Stuttgart und Villingen-Schwenningen bieten wir maßgeschneiderte Vermögensverwaltung, die sich an den individuellen Anlagezielen unserer Kunden orientiert.
Zusätzlich bieten wir langjährige Expertise und ein starkes Netzwerk in den Bereichen Vermögensstrukturanalysen, Vermögensübertragungen (Erbschaften und Schenkungen), Stiftungsberatung, Immobilieninvestments und Testamentsvollstreckungen.
Philosophie
Unsere Philosophie: Solide, berechenbare und ergebnisorientierte Vermögensverwaltung.
Unsere erfolgreiche Anlagestrategie und unsere vollständige Unabhängigkeit sind die Schlüssel zu den positiven Ergebnissen, die wir für unsere Kunden erzielen.
Ziele
Unser oberstes Ziel in der Vermögensverwaltung ist der langfristige Erhalt und Schutz der uns anvertrauten Vermögenswerte.
Durch kontinuierliche Marktanalysen erkennen wir Risiken frühzeitig und erzielen so, insbesondere in schwierigen Marktphasen, bessere Ergebnisse im Vergleich zur allgemeinen Marktentwicklung.
Zusammenarbeit
Wir betreuen anspruchsvolle Privatkunden, Unternehmen, Stiftungen und institutionelle Anleger mit individuellen Anlagezielen.
An unseren Standorten in Stuttgart und Villingen-Schwenningen betreuen wir diese Kunden nach ihren individuellen Anlagezielen und gemäß unserer bewährten Anlagephilosophie.
Standorte
Standort Villingen-Schwenningen
Rottweiler Str. 25
78056 Villingen-Schwenningen
+49 (0) 7720 304 80 60
Häufig gestellte Fragen
Wie unterscheidet sich Ihre Anlagephilosophie von anderen Vermögensverwaltern?
Unsere Anlagephilosophie basiert auf den drei Säulen Substanz erhalten, Risiken minimieren und Chancen nutzen. Ziel ist eine attraktive, risikoadjustierte Rendite zu erwirtschaften, bei einem Risikoprofil, das den Kunden stets ruhig schlafen lässt.
Welche Vorteile bietet eine unabhängige Vermögensverwaltung?
Als unabhängiger Vermögensverwalter sind wir frei von jeglichen Produktvorgaben. Das ermöglicht uns, objektive Entscheidungen zu treffen und die besten Anlagemöglichkeiten für unsere Kunden auszuwählen, die genau zu deren Bedürfnissen passen.
Wie stellen Sie sicher, dass mein Vermögen langfristig erhalten bleibt?
Unser Hauptziel ist der langfristige Erhalt und Schutz Ihres Vermögens. Durch kontinuierliche Marktanalysen erkennen wir Risiken frühzeitig und passen unsere Anlagestrategie an, um selbst in schwierigen Marktphasen überdurchschnittliche Ergebnisse zu erzielen.
Welche zusätzlichen Dienstleistungen bieten Sie an?
Neben der Vermögensverwaltung unterstützen wir unsere Kunden auch bei Vermögensstrukturanalysen, Vermögensübertragungen (Erbschaften und Schenkungen), Stiftungsberatung, Immobilieninvestments und Testamentsvollstreckungen.
