Über uns

Über uns

Kompetenzen

Wir sind ein klassischer Vermögensverwalter -
Vermögensverwaltung nach individuellen Anlagezielen.

Wir verwalten liquide Anlagemittel (Vermögensverwaltung) unter Einbeziehung der persönlichen Lebensumstände unserer Kunden, sämtlicher Chance-/Risikoverhältnisse an den Kapitalmärkten und einer optimalen Kosten-/Leistungsstruktur.

Darüber hinaus stehen wir Ihnen mit unserer langjährigen Expertise und unserem Netzwerk bei Vermögensstrukturanalysen, Vermögensübertragungen (Erben und Schenken), Stiftungsberatung, Immobilieninvestments und Testamentsvollstreckungen gerne zur Verfügung.

Philosophie

Solide, berechenbare und ergebnisorientierte Vermögensverwaltung.

Neben unserer erfolgreichen Anlagestrategie trägt unsere vollständige Unabhängigkeit maßgeblich zu den erfreulichen Ergebnissen bei.

Ziele

Unser primäres Ziel ist langfristig der reale Erhalt der uns anvertrauten Vermögenswerte.

Daher analysieren wir die Märkte permanent, um Risiken möglichst frühzeitig zu erkennen und so insbesondere auch in schwierigen Marktphasen im Vergleich zur Gesamtmarktentwicklung deutlich bessere Ergebnisse zu erzielen.

Zusammenarbeit

Zu unseren Kunden zählen anspruchsvolle Privatkunden, Unternehmen, Stiftungen und institutionelle Anleger.

Alle diese Kunden betreuen wir gemäß ihrer individuellen Anlageziele und im Rahmen unserer grundlegenden Anlagephilosophie.

Standorte

Standort Villingen-Schwenningen

Rottweiler Str. 25
78056 Villingen-Schwenningen
+49 (0) 7720 304 80 60

Standort Stuttgart

Mörikestraße 12
70178 Stuttgart
+49 (0) 711 645 619 20