Langfristige Entwicklung überzeugt im Vergleich der Morningstar-Kategorie
Die ERW Portfolio Strategie V wird aktuell von Morningstar mit 5 Sternen bewertet. Die Höchstbewertung im Morningstar Star Rating unterstreicht die langfristig erfolgreiche Entwicklung unseres Mischfonds im Vergleich zu Fonds derselben Kategorie.
Zum Stichtag 30. September 2026 weist Morningstar für die Anteilklasse V über zehn Jahre eine durchschnittliche jährliche Wertentwicklung von 6,22 Prozent aus. Damit liegt die ERW Portfolio Strategie im 1. Perzentil ihrer Vergleichsgruppe und zählt über diesen Zeitraum zu den besten ein Prozent der insgesamt 297 verglichenen Fonds.
Auch über weitere langfristige Betrachtungszeiträume zeigt sich ein überzeugendes Bild: Über fünf Jahre erreicht der Fonds mit einer durchschnittlichen jährlichen Wertentwicklung von 6,04 Prozent das 6. Perzentil. Über 15 Jahre liegt die ERW Portfolio Strategie mit 6,87 Prozent p. a. im 2. Perzentil ihrer Vergleichsgruppe.
Die langfristigen Ergebnisse bestätigen unseren Ansatz, mit einer flexiblen Asset Allocation und einem aktiven Risikomanagement unterschiedliche Marktphasen zu begleiten. Dabei steht nicht die kurzfristige Entwicklung im Vordergrund, sondern das Ziel, über vollständige Marktzyklen hinweg attraktive Ergebnisse bei kontrolliertem Risiko zu erzielen.
Weitere Informationen und die vollständige Auswertung finden Sie bei Morningstar.
Quelle: Morningstar, Stand 30.09.2026. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
